*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户生日、客户职业、客户保险需求等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品描述、产品价格、产品类型、产品所属公司、产品特点、产品投保条件等 |
3 | 签订保单 | 客户姓名、保单号、保险产品名称、订单金额、保单生效日期、保单失效日期、保单状态等 |
4 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保额、保费、保险期限、保单状态等 |
5 | 理赔申请 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔状态等 |
6 | 续保管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、续保金额、续保日期、续保状态等 |
7 | 保费支付 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、保费金额、保费支付方式、保费支付日期、保费支付状态等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道代码、渠道类型、渠道地址、渠道联系人、渠道联系电话等 |
9 | 销售代理管理 | 代理人姓名、代理人工号、代理人电话、代理人邮箱、代理人职务、代理人职级、代理人所属部门等 |
10 | 客户服务管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户投诉内容、客户服务反馈、客户服务处理人员等 |
11 | 合同管理 | 合同号、合同名称、合同签订日期、合同生效日期、合同失效日期、合同状态、合同文件等 |
12 | 统计报表 | 保单数量、保费收入、理赔金额、渠道销售统计、产品销售统计、维护费用统计等 |
13 | 文档管理 | 文档名称、文档分类、文档上传日期、文档更新日期、文档创建人、文档查看权限、文档下载权限等 |
14 | 保险计划管理 | 计划名称、计划描述、计划费用、计划年限、计划参与人员、计划报销规则等 |
15 | 风险评估 | 被保人姓名、被保人年龄、被保人职业、被保人健康状况、遗传疾病史、危险活动列表、保障需求等 |
16 | 理财保障规划 | 投保人职业、投保人收入、投保人储蓄额、投保人家庭开支、投资偏好、理财目标、投资风险承受能力等 |
17 | 保险合规管理 | 规章制度名称、规章制度描述、规章制度发布日期、规章制度生效日期、规章制度状态、规章制度文件等 |
18 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名、备份类型、备份操作人、恢复日期、恢复文件名、恢复操作人等 |
19 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户工号、用户角色、用户所属部门、用户权限列表、用户登录状态、用户上次登录时间等 |
20 | 系统日志管理 | 日志日期、用户姓名、用户工号、用户角色、操作类型、操作描述、操作结果等 |