*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保人姓名、保险类型、保费金额、保单生效日期、保单失效日期等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保人姓名、理赔原因、理赔金额、理赔申请日期、理赔状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保费金额、保险期限、保险责任、赔偿方式等 |
5 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、参与人数、活动成本、营销通道等 |
6 | 统计报表 | 日期、保险公司总收入、保险公司总支出、保险公司总净收入、保单数量、理赔金额等 |
7 | 保险合作伙伴管理 | 合作伙伴编号、合作伙伴名称、合作伙伴类型、联系人姓名、联系人电话、合作开始日期、合作截止日期等 |
8 | 计划管理 | 计划名称、计划类型、计划开始日期、计划截止日期、计划目标、完成进度、负责人等 |
9 | 发票管理 | 发票号码、保单号、购买日期、保费金额、发票状态、开票人等 |
10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、所属模块、上传日期、文件大小、上传人员等 |
11 | 客户关系管理 | 客户姓名、联系电话、客户类型、客户等级、关注产品、首次接触日期、最近联系日期等 |
12 | 保险费用管理 | 保单号、费用类型、费用金额、收费日期、收费人员、收费状态等 |
13 | 赔付审核 | 审核编号、理赔编号、被保人姓名、审核意见、审核日期、审核状态等 |
14 | 合同管理 | 合同编号、客户名称、合同类型、合同生效日期、合同截止日期、合同总金额等 |
15 | 保单续期管理 | 保单号、续期日期、续期保费金额、续期年限、续期状态、续期操作人员等 |
16 | 续保提醒 | 客户姓名、续保日期、联系电话、提醒内容、提醒状态、提醒人员等 |
17 | 出险记录管理 | 出险编号、保单号、被保人姓名、出险日期、出险原因、是否索赔、索赔金额等 |
18 | 客户投诉管理 | 客户姓名、投诉日期、投诉类型、投诉内容、投诉状态、处理人员等 |
19 | 短信通知 | 手机号码、发送内容、发送时间、状态、发送人员等 |
20 | 系统设置 | 邮箱服务器地址、邮箱账号、邮箱登录密码、短信接口地址、短信接口密钥、默认保险责任等 |